Filenize: dé Salesforce SharePoint Integratie
BRENG ORDE IN DE CHAOS
Beheer je office-documenten direct uit Salesforce
Werk je zowel met Salesforce als Microsoft SharePoint? Dan ken je de frustratie van het constant schakelen tussen verschillende systemen om documenten terug te vinden of te beheren. Die dagen van chaos zijn voorbij.
Filenize integreert SharePoint naadloos met Salesforce, zodat je documenten kunt bekijken, uploaden, bewerken en delen zonder Salesforce te verlaten. Je bestanden blijven veilig opgeslagen in SharePoint, terwijl je gebruikers profiteren van één centrale werkomgeving. Klinkt wel zo “File-nice” toch?
Of je nu werkt in Sales, Service of Projectmanagement: met Filenize bespaar je tijd, voorkom je dubbele opslag en verbeter je de samenwerking binnen je organisatie.
UITDAGINGEN
Herken je deze uitdagingen?
Veel organisaties gebruiken Salesforce als CRM en Microsoft SharePoint voor documentbeheer. Toch werken deze systemen vaak los van elkaar. Dat zorgt voor:
DE OPLOSSING
Maak kennis met Filenize
Filenize is dé integratie tussen Salesforce en Microsoft SharePoint. De oplossing brengt documentbeheer rechtstreeks naar Salesforce, zodat gebruikers kunnen werken vanuit één vertrouwde omgeving.
Documenten blijven opgeslagen in SharePoint, terwijl je ze eenvoudig kunt openen, bewerken, uploaden en delen vanuit Salesforce.
Zo combineer je de kracht van Salesforce met de documentmogelijkheden van Microsoft 365.
Of heb je een klein minuutje?
Maak kennis met Filenize
VOORDELEN
De vijf voordelen van Filenize
Filenize biedt een efficiënte SharePoint integratie voor Salesforce, waardoor jij en je team snel toegang hebben tot bestanden binnen Salesforce. Dit elimineert de noodzaak om voortdurend tussen applicaties te schakelen, wat de samenwerking aanzienlijk verbetert.
Maar Filenize doet méér. Creëer orde in de chaos en structureer je mappenstructuur in enkele klikken. Bovendien zijn je bestanden altijd gemakkelijk vindbaar doordat de data in Salesforce gekoppeld is aan de juiste folders.
Enthousiast?
1. Werk volledig vanuit SalesforceOpen, upload en beheer documenten rechtstreeks vanuit Accounts, Opportunities, Cases, Contracts of andere Salesforce-objecten. Je hoeft Salesforce niet meer te verlaten om met documenten te werken.
2. Bespaar Salesforce-opslagDocumenten worden opgeslagen in Microsoft SharePoint in plaats van Salesforce Files. Hierdoor houd je Salesforce-opslag vrij en profiteer je van de uitgebreide opslag- en samenwerkingsmogelijkheden van Microsoft 365.
3. Automatische mappenstructuurNieuwe Opportunity? Nieuwe Account?Filenize maakt automatisch de juiste SharePoint-map aan. Dankzij ondersteuning voor Salesforce Flow automatiseer je documentbeheer volledig en blijft iedere klant- of projectmap netjes georganiseerd.
4. Veilig samenwerkenFilenize maakt gebruik van de beveiligingsmogelijkheden van Microsoft SharePoint. Zet de juiste permissies en werk altijd meest actuele versie van een documenten.
5. Slim zoeken en metadata gebruikenVoeg automatisch metadata toe aan documenten en vind bestanden snel terug. Zo wordt documentbeheer overzichtelijker en hoeven medewerkers minder tijd te besteden aan zoeken.
1. Werk volledig vanuit SalesforceOpen, upload en beheer documenten rechtstreeks vanuit Accounts, Opportunities, Cases, Contracts of andere Salesforce-objecten. Je hoeft Salesforce niet meer te verlaten om met documenten te werken.
2. Bespaar Salesforce-opslagDocumenten worden opgeslagen in Microsoft SharePoint in plaats van Salesforce Files. Hierdoor houd je Salesforce-opslag vrij en profiteer je van de uitgebreide opslag- en samenwerkingsmogelijkheden van Microsoft 365.
3. Automatische mappenstructuurNieuwe Opportunity? Nieuwe Account?Filenize maakt automatisch de juiste SharePoint-map aan. Dankzij ondersteuning voor Salesforce Flow automatiseer je documentbeheer volledig en blijft iedere klant- of projectmap netjes georganiseerd.
4. Veilig samenwerkenFilenize maakt gebruik van de beveiligingsmogelijkheden van Microsoft SharePoint. Zet de juiste permissies en werk altijd meest actuele versie van een documenten.
5. Slim zoeken en metadata gebruikenVoeg automatisch metadata toe aan documenten en vind bestanden snel terug. Zo wordt documentbeheer overzichtelijker en hoeven medewerkers minder tijd te besteden aan zoeken.
Wil je ontdekken hoe Filenize jouw werk efficiënter én leuker kan maken?
Benieuwd hoe de SharePoint integratie voor Salesforce met Filenize jouw werk efficiënter kan maken? Lees onze blogpost ‘Top 5 manieren hoe Filenize jouw werk efficiënter maakt‘ voor een diepgaande kijk op de voordelen van deze integratie. Ontdek hoe je met één klik toegang hebt tot al je documenten en altijd in de flow blijft!
Waarom kiezen voor Filenize?
Met Filenize werk je efficiënter, overzichtelijker en zonder onnodig te schakelen tussen verschillende systemen. Door Salesforce en SharePoint naadloos te integreren, hebben jouw medewerkers altijd direct toegang tot de juiste documenten, terwijl bestanden veilig en centraal in SharePoint worden opgeslagen.
VOOR WIE
Voor welke organisaties is Filenize geschikt?
Filenize is ideaal voor organisaties die dagelijks werken met zowel Salesforce als Microsoft SharePoint.
Denk bijvoorbeeld aan:
✓ Customer ServiceMaak handleidingen, foto's en rapportages direct beschikbaar bij iedere Case.
✓ SalesBewaar offertes, contracten en presentaties direct bij iedere Opportunity.
✓ ProjectmanagementBeheer alle projectdocumentatie vanuit Salesforce terwijl SharePoint zorgt voor veilige opslag.
✓ FinanceSla facturen, overeenkomsten en overige documenten centraal op zonder dubbele opslag.
✓ Customer ServiceMaak handleidingen, foto's en rapportages direct beschikbaar bij iedere Case.
✓ SalesBewaar offertes, contracten en presentaties direct bij iedere Opportunity.
✓ ProjectmanagementBeheer alle projectdocumentatie vanuit Salesforce terwijl SharePoint zorgt voor veilige opslag.
✓ FinanceSla facturen, overeenkomsten en overige documenten centraal op zonder dubbele opslag.
WAAROM BRIGHTFOX
Waarom bedrijven voor onze oplossing kiezen?
Bij Brightfox helpen wij organisaties om Salesforce slimmer in te zetten. Als Salesforce-partner begeleiden wij implementaties, optimalisaties en integraties die bedrijfsprocessen eenvoudiger maken.
Wij zorgen er niet alleen voor dat Filenize werkt, maar ook perfect aansluit op jouw Salesforce-omgeving en bedrijfsprocessen.
These products contribute to the success
