DocStorm: tover ieder document om in Salesforce-data

DocStorm is dé slimme schakel tussen documenten en Salesforce, waarmee je automatisch data uit PDF’s, scans en andere documenten haalt en omzet naar bruikbare Salesforce-data. Zo bespaar je tijd, voorkom je fouten en houd je Salesforce compleet en actueel.
VAN DOCUMENT NAAR DATA

Stop met alles overtypen.
En laat AI het werk doen.

 

Facturen, contracten, formulieren, offertes en andere documenten bevatten waardevolle informatie.Maar zolang die informatie in een bestand staat, kun je er binnen Salesforce maar beperkt mee werken.

Met ons product DocStorm verandert dit.

Upload een document, laat AI de relevante informatie herkennen en zet de gegevens direct om naar gestructureerde Salesforce-data.cvZo worden documenten niet alleen gelezen, maar daadwerkelijk onderdeel van je Salesforce-proces.

Sleep jouw document in de component.
Krijg direct actieve Salesforce-data eruit.
Zo simpel is Docstorm.

HERKENBARE UITDAGINGEN

Staat jouw Salesforce-data nog verstopt in documenten?

 

 

Veel organisaties verwerken dagelijks grote hoeveelheden documenten. Medewerkers openen een PDF, zoeken de juiste informatie, kopiëren gegevens naar Salesforce en controleren vervolgens of alles goed is overgenomen.

Dat zorgt voor:

 

Handmatig overtypen

Medewerkers besteden veel tijd aan het overnemen van gegevens uit documenten naar Salesforce.

Fouten in je CRM-data

Een typefout, verkeerd bedrag of ontbrekend veld is snel gemaakt wanneer gegevens handmatig worden verwerkt.

Incomplete Salesforce-records

Belangrijke informatie blijft in documenten staan en komt nooit terecht in je Salesforce-data.

Verschillende werkwijzen

Iedere medewerker verwerkt documenten net iets anders. Daardoor ontstaan verschillen in kwaliteit en structuur.

Veel tijd kwijt aan eenvoudige taken

Je mensen zijn bezig met data invoeren, terwijl ze hun tijd beter kunnen besteden aan klanten, projecten en groei.

Dan is Docstorm d͟e͟ o͟p͟l͟o͟s͟s͟i͟n͟g͟ v͟o͟o͟r͟ j͟o͟u

Met DocStorm maak je van documentverwerking een geautomatiseerd proces.

Handmatig overtypen

Medewerkers besteden veel tijd aan het overnemen van gegevens uit documenten naar Salesforce.

Fouten in je CRM-data

Een typefout, verkeerd bedrag of ontbrekend veld is snel gemaakt wanneer gegevens handmatig worden verwerkt.

Incomplete Salesforce-records

Belangrijke informatie blijft in documenten staan en komt nooit terecht in je Salesforce-data.

Verschillende werkwijzen

Iedere medewerker verwerkt documenten net iets anders. Daardoor ontstaan verschillen in kwaliteit en structuur.

Veel tijd kwijt aan eenvoudige taken

Je mensen zijn bezig met data invoeren, terwijl ze hun tijd beter kunnen besteden aan klanten, projecten en groei.

Dan is Docstorm d͟e͟ o͟p͟l͟o͟s͟s͟i͟n͟g͟ v͟o͟o͟r͟ j͟o͟u

Met DocStorm maak je van documentverwerking een geautomatiseerd proces.

DE OPLOSSING

Maak kennis met DocStorm

 

 

DocStorm is de AI-oplossing waarmee je documenten automatisch omzet naar bruikbare Salesforce-data.

De oplossing draait rechtstreeks binnen je Salesforce-omgeving. Je uploadt een document en DocStorm analyseert de inhoud. Vervolgens worden de relevante gegevens herkend, geconverteerd naar de juiste Salesforce-velden en gebruikt om records aan te maken of bij te werken.

Van een los document naar gestructureerde data. Zonder handmatig overtypen.

DocStorm ondersteunt verschillende documenttypen, zoals PDF’s, afbeeldingen, scans, e-mails en tekstbestanden. Dankzij AI kijkt DocStorm niet alleen naar vaste templates, maar begrijpt het ook de context van een document.

ZO WERKT HET

Van document naar Salesforce-record in drie simpele stappen

 

Met Docstorm kan een kind de was doen. Of in dit geval een (storm)wind:

1. Configureer één keer

Bepaal en koppel de informatie die DocStorm uit jouw documenten met de juiste...

2. Upload je document

Sleep je document in de DocStorm Component. De AI analyseert automatisch de...

3. Salesforce-record aangemaakt

Jij hoeft enkel nog het resultaat te controleren en bent klaar.

1:00

Docstorm in actie

Zie hoe docstorm werkt in actie in deze case study video waarin we laten zien hoe makkelijk het is om van order naar Salesforce data te gaan.

GESCHIKT VOOR I͟E͟D͟E͟R͟ DOCUMENT

Elk document. Eén oplossing.

 

DocStorm kan overweg met vrijwel ieder documenttype. Upload je bestanden en laat AI automatisch de relevante informatie herkennen en verwerken.

  • PDF | zoals facturen, contracten, offertes en rapporten
  • Scans & afbeeldingen | foto’s/scans van bijvoorbeeld schaderapporten
  • Formulieren | haal gegevens uit ingevulde formulieren en documenten.
  • E-mails & bijlagen | verwerk informatie uit e-mails en de bijbehorende documenten.
  • Excel & Word |Ook gegevens uit spreadsheets en tekstbestanden kunnen worden verwerkt.
  • Copy Paste alles | zo kun je zelfs complete websites uitlezen om leads ontwikkelen

DE VOORDELEN

Dit maakt DocStorm anders

Dit zijn de voordelen van ons programma waardoor jij zo makkelijk als een zomerbriesje kan werken.

1. AI-powered data extraction

DocStorm herkent automatisch relevante informatie in documenten en haalt deze eruit. Geen vaste templates of ingewikkelde handmatige verwerking nodig.

2. Volledig native op Salesforce

DocStorm is gebouwd op het Salesforce-platform. De geëxtraheerde informatie wordt rechtstreeks gekoppeld aan Salesforce-objecten en velden. Zo wordt documentinformatie direct bruikbaar in je CRM.

3. Minder handmatig werk

Geen eindeloos kopiëren en plakken meer. DocStorm neemt repetitieve data-entry uit handen en bespaart medewerkers kostbare tijd.

4. Slimme conversie

DocStorm zet informatie automatisch om naar het juiste Salesforce-format. Denk aan datums, bedragen, picklists en andere veldtypes.

5. Dubbele records voorkomen

Met slimme duplicate detection controleert DocStorm of een record mogelijk al bestaat. Zo voorkom je onnodige duplicaten in je Salesforce-omgeving.

6. Complexe data? Geen probleem.

DocStorm kan ook werken met hiërarchische gegevens. Zo kun je bijvoorbeeld een hoofdrecord met onderliggende records in één workflow laten aanmaken.

1. AI-powered data extraction

DocStorm herkent automatisch relevante informatie in documenten en haalt deze eruit. Geen vaste templates of ingewikkelde handmatige verwerking nodig.

2. Volledig native op Salesforce

DocStorm is gebouwd op het Salesforce-platform. De geëxtraheerde informatie wordt rechtstreeks gekoppeld aan Salesforce-objecten en velden. Zo wordt documentinformatie direct bruikbaar in je CRM.

3. Minder handmatig werk

Geen eindeloos kopiëren en plakken meer. DocStorm neemt repetitieve data-entry uit handen en bespaart medewerkers kostbare tijd.

4. Slimme conversie

DocStorm zet informatie automatisch om naar het juiste Salesforce-format. Denk aan datums, bedragen, picklists en andere veldtypes.

5. Dubbele records voorkomen

Met slimme duplicate detection controleert DocStorm of een record mogelijk al bestaat. Zo voorkom je onnodige duplicaten in je Salesforce-omgeving.

6. Complexe data? Geen probleem.

DocStorm kan ook werken met hiërarchische gegevens. Zo kun je bijvoorbeeld een hoofdrecord met onderliggende records in één workflow laten aanmaken.

Drag it. Drop it. Done.

Dat is het drie stappen gemak van Docstorm.

Ook een nieuwe wind laten waaien door jouw Salesforce?

VOOR WIE

Voor alle organisaties die meer uit hun documenten willen halen

DocStorm is interessant voor organisaties die veel documenten verwerken én Salesforce gebruiken als centrale plek voor klant- en procesdata.

Denk aan teams binnen:

Service

Verwerk formulieren, rapportages en andere documenten direct bij de juiste klant of case.

Finance

Haal gegevens uit facturen, financiële documenten en andere administratieve bestanden en maak ze direct bruikbaar in Salesforce.

Sales

Zet offertes, orderdocumenten en andere commerciële documenten om naar Salesforce-records. Zo heb je administratief werk en sneller complete klant- en opportunitygegevens.

Operations

Automatiseer terugkerende documentprocessen en zorg voor consistente data.

HR

Verwerk grote hoeveelheden cv's, formulieren en andere documenten efficiënter.

Healthcare

Verwerk patiëntformulieren en andere documenten waarin gestructureerde informatie staat.

Service

Verwerk formulieren, rapportages en andere documenten direct bij de juiste klant of case.

Finance

Haal gegevens uit facturen, financiële documenten en andere administratieve bestanden en maak ze direct bruikbaar in Salesforce.

Sales

Zet offertes, orderdocumenten en andere commerciële documenten om naar Salesforce-records. Zo heb je administratief werk en sneller complete klant- en opportunitygegevens.

Operations

Automatiseer terugkerende documentprocessen en zorg voor consistente data.

HR

Verwerk grote hoeveelheden cv's, formulieren en andere documenten efficiënter.

Healthcare

Verwerk patiëntformulieren en andere documenten waarin gestructureerde informatie staat.

WAAROM BRIGHTFOX

AI is pas waardevol als het onderdeel wordt van je proces.

Een AI-tool implementeren is één ding. Ervoor zorgen dat de juiste data op de juiste plek terechtkomt en direct onderdeel wordt van je Salesforce-processen, dat is waar de echte winst zit.

Bij Brightfox combineren we kennis van AI met jarenlange Salesforce-expertise. We kijken niet alleen naar het document, maar naar het volledige proces eromheen.

Welke informatie is relevant? Waar hoort die data thuis? Welke acties moeten automatisch volgen? En hoe zorg je dat gebruikers er écht mee werken?

Zo wordt DocStorm geen losse AI-oplossing, maar een slimme uitbreiding van jouw Salesforce-platform.

Klaar om meer uit Salesforce te halen?

Ontdek welke oplossing het beste aansluit bij jouw organisatie en doelen. Onze Salesforce-experts denken graag met je mee over de mogelijkheden.